Pepa Vrtal alias Fotr na tripu sbalil své holčičky, naložil je do plug-in hybridního mercedesu a vyrazil s nimi přes Estonsko a Finsko do domova Santy Clause na polární kruh. Cestou ale museli překonat řadu nástrah, například velkého čurajícího chlapečka, Vladimíra Iljiče Lenina nebo kritický nedostatek oblíbeného jídla a pití. Pepa se potají zúčastnil velké losí zabijačky.
